SAP BRIM Integration with Vertex Tax Solution
Bedrijven zijn verplicht om belasting te innen en af te dragen over de verkoop en aankoop van goederen en diensten. Deze staan bekend als “indirecte belastingen”. Ze wordt geheven door verschillende belastingstelsels over de hele wereld en heeft verschillende namen, zoals omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (btw), goederen- en dienstenbelasting (GST), enz. Voor order- en factureringstransacties die afkomstig zijn uit SAP BRIM-systeem(en) moeten mogelijk indirecte belastingen worden berekend, afhankelijk van de aard van de goederen of diensten die door de ondernemingen worden verkocht of gekocht, de plaats van bestemming en/of de ontvangende onderneming(en). Als het gaat om indirecte belastingen op goederen en diensten, ondersteunt SAP in grote lijnen twee opties om belasting te berekenen op de verkoop en aankoop van goederen en diensten.
Deze opties zijn:
- Interne belastingberekening
- Externe belastingberekening
In deze blog wil ik me richten op de externe belastingberekening via een externe belastingoplossing zoals Vertex. SAP biedt een belastingsinterfacesysteem dat vereiste gegevens kan doorgeven aan een extern belastingsysteem dat belastingjurisdicties bepaalt, belastingen berekent en deze berekende resultaten vervolgens terugstuurt naar SAP. Het belastinginterfacesysteem werkt ook de softwarebestanden van de derde partij bij met de juiste belastinginformatie voor wettelijke rapportagedoeleinden. Externe belastingsystemen, zoals Vertex, kunnen integreren met het beheer van abonnementsorders en de debiteuren- en crediteurenadministratie van contracten om de verkoop en gebruiksbelasting extern te berekenen en de belastinggegevens vast te leggen voor een latere belastingaangifte.
Wat is Vertex Tax Solution?
Vertex Tax Solution is belastingsoftware van derden die kan worden geÃŊntegreerd met SAP om automatisch de indirecte belastingen op de verkoop en aankoop van goederen en diensten te berekenen. Het is een op uitzonderingen gebaseerd systeem. Standaard worden alle transacties als “belastbaar” beschouwd, tenzij je een uitzondering aangeeft.
Vertex berekent de belasting op basis van de jurisdictie en verschillende gegevenselementen die in de transactie worden verstrekt, zoals de besteldatum, factuurdatum, bedrijfscode, registratie-ID, enz. en automatiseert de naleving en rapportage voor uw organisatie. Het heeft de mogelijkheid om meer dan 100 verschillende velden in een rapport op te nemen die geconfigureerd kunnen worden om aan de specifieke behoeften van de organisatie te voldoen.
Het productassortiment van Vertex omvat verschillende series, maar de “Vertex Indirect Tax O Series” is de nieuwste. Het kan worden ingezet in de SAP-cloud, op locatie of als hybride. In het onderstaande diagram wordt de algemene processtroom van de Vertex O-serie uitgelegd:
Hoe wordt belastbaarheid bepaald?
Indirecte belastingen worden berekend op de verkoop en aankoop van goederen en diensten. De belastbaarheid van een zakelijke transactie hangt af van “Wat, Waar & Wie” zoals hieronder aangegeven:
| Wat | Waar | Wie |
|
Welke eigenschappen bepalen de goederen en/of diensten die door de onderneming worden verkocht of gekocht. Dit kan worden vastgesteld door de juiste materiaalgroep te configureren in SAP ERP op productniveau. Bijvoorbeeld –
Materiaalgroepen worden gekoppeld aan een vertexcategorie (Taxability deriver) die de belastbaarheid van het product bepaalt. |
Waar de goederen en/of diensten worden geleverd. Het belastingtarief wordt bepaald op basis van het ‘Verzendadres’ en/of ‘Verkocht adres’. Adressen worden bijgehouden op Business Partner-niveau in SAP ERP. Vertex heeft de volgende locatiegegevens nodig om de juiste belasting te berekenen.
|
Aan wie je goederen en/of diensten verkoopt. In principe bieden ‘Wie’-attributen extra vrijstellingen (details) die anders niet beschikbaar zouden zijn op basis van alleen ‘Wat’- en ‘Waar’-attributen. Bijvoorbeeld –
Vrijstellingscertificaat is een klantspecifiek record dat vrijstelling van omzet- en gebruiksbelasting biedt voor een specifieke bedrijfscode in een specifiek rechtsgebied. |
Gegevensstroom tussen SAP S/4HANA-BRIM en Vertex Tax Solution
In SAP BRIM wordt belasting op de verkoop en aankoop van goederen en diensten berekend tijdens het vastleggen van de order in Subscription Order Management (SOM) en tijdens het factureren in Contracts Accounts Receivable and Payable (FI-CA). Belasting die wordt berekend tijdens het verwerken van de bestelling wordt beschouwd als “geschatte belasting” en belasting die wordt berekend tijdens het factureringsproces wordt beschouwd als “definitieve belasting”.
De volgende grafiek illustreert het proces van de transactionele gegevensstroom voor belastingberekening tussen S/4 HANA-BRIM en Vertex Tax Solution.
Subscription Order Management maakt gebruik van SAP S/4 HANA centrale prijsbepaling om de prijzen voor de producten en/of diensten te bepalen, waardoor het eenvoudig te integreren is met een externe fiscale oplossing zoals Vertex. Verder verzamelt de Vertex accelerator die in het SAP S/4HANA systeem is geÃŊnstalleerd alle benodigde informatie voor de belastingberekening tijdens de orderverwerking via BAdI en geeft deze door aan de Vertex tax solution engine.
Contract Debiteuren en Crediteuren is een vorm van subgrootboekadministratie die is afgestemd op de vereisten van specifieke bedrijfstakken en bedrijfstakoverschrijdende sectoren. Het kan integreren met SAP Finance-modules (zoals grootboek, speciaal grootboek, enz.) en andere oplossingen om aanvullende bedrijfstaken uit te voeren. Tijdens het facturatieproces in Contracts Accounts Receivable en Payable worden belastingen op verkopen en aankopen van goederen en diensten in realtime berekend. De gegevens met betrekking tot facturering, zoals klant-ID, registratienummer, productgegevens, enz. worden via Vertex Accelerator doorgegeven aan de belastinginterface. In het standaardsysteem leveren contractdebiteuren en crediteuren de interface met het externe belastingsysteem alleen per post. Je kunt een alternatieve aanpak kiezen bij gebeurtenis 1110. Voor documenten van facturering kun je bij deze gebeurtenis de volledige zakenpartneritems overbrengen naar het externe belastingsysteem.
Waarom kiezen voor Acuiti Labs?
Acuiti Labs biedt bedrijven oplossingen om hun OTC-proces te transformeren met behulp van BRIM (Billing and Revenue Innovation Management). We hebben expertise op het gebied van abonnementen, omzetverantwoording en belastingen.
Wij kunnen u helpen bij het configureren van de fiscale oplossing van Vertex en bij de integratie met uw SAP BRIM-platform. Dit omvat het instellen van belastingjurisdicties, -tarieven en -regels in Vertex, evenals het configureren van het SAP BRIM-platform voor het verwerken van belastingberekeningen en -rapportage.
Daarnaast kan Acuiti Labs u helpen met testen en doorlopende ondersteuning om een soepele en succesvolle integratie tussen uw SAP BRIM en Vertex belastingoplossing te garanderen.
Over het geheel genomen kan Acuiti Labs de expertise en de middelen leveren die nodig zijn om de integratie van SAP BRIM met de fiscale oplossing van Vertex te stroomlijnen, uw naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en het risico op fouten of vertragingen in uw facturerings- en inkomstenbeheerprocessen te verminderen.
Neem nu contact met ons op voor meer informatie!
Auteur,
Amit Kumar Shaw
SAP Specialist, Acuiti Lab
